"对于理财师自身来说，为客户理财是在实现人际关系的一种对接（即尽可能的扩大人际网络），而这种人际关系的对接在个人的职业生涯发展中的作用是非常大的。"7月19日，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部副总监王轶桢在国家理财规划师公开宣讲课中分析说，"我们职业生涯的起点可能仅仅是银行的一个职员、经理，但是我们的落点，则有可能是将来为北京某一个大项目进行融资，也可能是给远在成都的一个客户进行遗产规划。而我们为客户理财不是在卖产品而是在和客户交朋友，我们需要关注的是客户一生的财务问题，小到柴米油盐，大到人生规划。理财师这一职业可使我们的人际网络变得更加庞大。"
据记者了解，此次公开宣讲课是由国内权威的理财培训机构――北京东方华尔金融咨询有限公司举办的，该公司作为中国理财师职业资格的设计者和标准制订者，是中国首批开展理财规划服务的独立专业机构。
"此次讲座旨在帮助有志于从事理财事业的职场人士和对理财专业知识感兴趣的投资者了解理财规划师职业前景和理财规划原理。"东方华尔相关工作人员介绍说。
"人们一走出校园就背上了几百万元的债务，只不过这个债务是隐形的，但是很多人并非有规划地生活，理财师要做的正是要帮助人们对这种生活进行规划，帮助人们平衡一生的收入和支出。"王轶桢对理财师的作用进行了更加深入的阐述。
据专家介绍，理财是一项全面而长期的人生规划，专业的理财规划包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承八方面的内容。
另据记者了解，理财规划师国家职业资格认证是唯一一个由政府权威机构颁发的理财职业资格证书。按照中华人民共和国劳动和社会保障部（现人力资源和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
